文戴康/张馨元

导读

部分投资者担忧这波居民加杠杆买房会挤占消费，但本轮地产销售对消费是正向带动作用：不同于年-年买房/租房对居民其他消费的挤占，本轮城镇家庭整体消费增速与居住支出增速重回正相关。四条思路布局人口回流下的非一线城市消费升级：一、人口从一线回流后，消费理念偏好保留，医疗保健行业最受益；二、已向三四线城市下沉且拓展空间大的消费品、服务、渠道受益；三、龙头企业已经有从高端到大众的分类品牌线，在人口回流下的三四线消费升级、农民进城和农村消费升级中均能受益；第四、重视从区域角度选股，不同城市群的产业和人口集聚潜力有差异，重点







































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